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集团成功发行6亿美元债券

集团成功发行6亿美元债券

发布日期:2021-08-18 浏览次数:1715

8月19日,集团成功发行6亿美元债券。此次发售吸引了几十家国际投资者的踊跃认购,实际认投金额102亿美元,倍数逾17倍,最终三年期票面利率收窄80基点在2.4%,五年期票面利率收窄70基点在2.8%,分别创山东省内企业境外美元债券发行以来最大账簿规模、最高账簿覆盖及最高收窄幅度三大纪录。


该债券发行工作自3月份启动以来,集团财务一部、办公室、战略规划部、企业管理部、资源管理中心、股份公司董事办、安全生产部等相关部室提供了大量材料,形成路演材料和债项评级报告。其间金控香港公司也积极与境内、外投资者进行沟通交流,推介债券发行事项,以获取市场的广泛关注。8月18日正式启动境外债交易后,由财务总监徐建忠牵头,集团战略规划部、财务一部、财务二部、企业管理部、安全生产部、股份公司董事办、金控香港公司组成路演团队正式开展网上路演,全天共举办了四场一对多投资者交流会,共有100多家投资机构参与,并提出问题40多项,路演团队进行了详细解答,与广大投资者达成了重要共识。


路演结束后,根据投资者参与情况,发债项目团队第一时间召开初始价格指引讨论会,制定发行方案,为吸引更多的投资者,将引导价格三年期定在3.2%、五年期定在3.5%。8月19日发行工作启动后,由于采取了成功的定价策略,最大限度地吸收来自已有及潜在投资人的订单,在6个多小时的认购时间内,账簿峰值达到112亿美元,有效认购金额为102亿美元。在此情形下,项目团队在深入研究探讨后,最终将发行额度确定为三年期3亿美元、五年期3亿美元。承销团据此将最高价格指引收紧70-80个基点,最终交易价格为指引价格的最紧端。

本次美元债发行意义重大,尤其是在集团当前所处特殊时期,充分彰显了境内外投资者对山东黄金未来发展的高度认可和坚定信心。本次发行既使集团获得了低成本的长期稳定资金,有效降低了财务费用,又未雨绸缪为应对未来美元加息做了充分准备,同时兼顾了多元化投资者的需求,有效提升了山东黄金在国际市场的知名度和影响力,为推动集团“十四五”高质量发展奠定了坚实基础。

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